Deine Wirklichkeit
Du weißt, dass:
- Du ein komplexes Vermögen hast — Konten, Immobilien, Versicherungen, vielleicht noch ein Geschäft
- Vieles ist über die Jahre gewachsen — niemand außer dir kennt alle Konten
- Du brauchst einen 360°-Überblick, bevor es deine Familie braucht
- Ein Finanzberater ist nicht genug — du brauchst auch Ordnung
- Jetzt ist die richtige Zeit — du bist noch bei klarem Verstand, noch nicht im Notfall
Das ist nicht pessimistisch. Das ist vorausschauend.
Mit Wortvita schaffst du nicht nur Ordnung für dich — du schaffst auch Klarheit für deine Familie. Niemand muss später im Chaos suchen. Niemand zahlt unnötige Gebühren wegen verlorener Unterlagen.
Der Wortvita-Prozess für dich
Schritt 1: Bestandsaufnahme (2h)
Ich höre dir zu. Was hast du? Immobilien, Konten, Geschäfte, Schulden? Nicht um dich zu bewerten — um einen Plan zu machen.
Schritt 2: Unterlagen sammeln (2–4 Wochen)
Du suchst alle Unterlagen: Kontoauszüge, Versicherungspolicen, Grundbücher, Testament. Ich helfe, Lücken zu finden.
Schritt 3: Strukturieren & Digitalisieren (4h)
Alles kommt in eine Ordnung. Ich scanne die wichtigsten Unterlagen. Für dich UND für deine Familie später.
Schritt 4: Nachlass-Überblick (nur Premium)
Du bekommst einen klaren Überblick: Was geht an wen? Welche Steuern entstehen? Was braucht noch Planung?
Warum das für dich richtig ist
- Jetzt schon Klarheit: Du siehst dein volles Bild, während du noch entscheiden kannst — nicht deine Familie im Notfall.
- Nicht dein Finanzberater: Der sorgt für Rendite, ich sorge für Ordnung. Das ist nicht das Gleiche.
- Nicht dein Anwalt: Der berät rechtlich, ich sortiere praktisch. Auch das ist nicht das Gleiche.
- Eine vertrauenswürdige Person: Ich verdiene nicht an deinen Entscheidungen — nur an der Ordnung selbst.
- Schutz für die Familie: Deine Unterlagen sind bei dir im Safe, Kopien auf USB-Stick. Sicherheit ohne Cloud-Risiko.
Die richtige Größe für deine Komplexität
Basis
- Bestandsaufnahme & Ordnung
- Digitalisierung
- USB-Stick (verschlüsselt)
- 30 Tage Support
Familie
- Alles vom Basis-Paket
- 3h Family-Workshop
- Checkliste für alle
- Jährliches Check-in
Premium
- Nachlass-Überblick & Steuern
- Jährliche Check-ins
- Priority Support
- Alles vom Familie-Paket
Deine Fragen
Kostet das wirklich nur €3.490 für mein ganzes Vermögen?
Ja. Das ist nicht dein Finanzberater (der nimmt Provisionen). Das ist dein Ordnungs-Partner. Der Preis ist fair für die Arbeit, nicht abhängig von deinem Vermögen.
Brauche ich einen Finanzberater UND Wortvita?
Wahrscheinlich ja. Dein Finanzberater optimiert dein Vermögen. Ich mache es auffindbar und organisiert. Das sind zwei verschiedene Dinge.
Was, wenn ich nach Wortvita noch Änderungen vornehme?
Das ist der Grund für das jährliche Check-in (Premium) oder 2-Jahres-Check-in (Familie). Du aktualisierst, was sich geändert hat.
Wer weiß nach Wortvita von meinen Konten?
Nur du und deine Familie (wenn du das möchtest). Ich speichere nichts, keine Unterlagen, keine Daten. Die Liste bleibt bei dir.
Macht Wortvita auch Steuererklärungen?
Nein. Ich erstelle einen Überblick für deinen Steuerberater. Der macht die Erklärung. Ich erspare dir die Detektivarbeit.
Bereit, Ordnung zu schaffen?
Lass uns ein erstes Gespräch führen. Du erzählst, ich frage.
Kostenlos. Vertraulich. Unverbindlich.